【SalesForce連携】オトコルアカウントとSalesForceを連携する

オトコルアカウントとSalesForceを連携します。リードオブジェクトを連携することでコンタクトと通話結果の同期がスムーズに実行可能です

※SalesForce連携には事前準備が必須となります。

【事前準備/SalesForce連携】オブジェクトマネージャーに連携項目を追加するの内容を実施してから後続の設定をお試しください。

1. オトコルアカウントをSalesForceを連携させる

・設定＞外部サービス連携一覧からSalesForceを選択します

・SalesForceにログインしアクセスを許可することで連携は完了します

2. コンタクトをSalesForceからインポートする

・1の連携が完了後、コンタクト＞インポートの画面から「リードを今すぐ同期」を押下

・リードオブジェクトの情報が同期されていることを確認します

※同期すると、SalesForceの内容にコンタクトの内容が最新化されるためオトコル上でタグやメモを設定していても、同期した内容に上書きされます。

3. 通話結果をSalesForceに連携させる

同期したリードの通話結果はリードオブジェクト内の「活動」に自動的に保存されます